US RETAIL WEALTH · PROTOTYPE
客户洞察工作台
比较示例客户，或上传 WhatsApp 记录生成新的客户分析。
清空当前分析
PRIORITY ACTION
选择一位示例客户开始分析
5位美国个人理财客户 · 完整档案、聊天记录与不同风险特征
Michael Chen · 52岁 · 加利福尼亚
Sarah Williams · 38岁 · 纽约
David Martinez · 45岁 · 德克萨斯
Linda Thompson · 60岁 · 伊利诺伊
James Anderson · 56岁 · 华盛顿州
生成客户分析
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拖入 WhatsApp 聊天记录
支持 .txt 与包含 _chat.txt 的 .zip · 单个客户对话
尚未选择文件
分析设置
美国个人客户
产品方向
通用理财产品
基金 / ETF
固定收益
年金
结构性产品
私募 / 另类投资
销售人员（须与聊天显示名一致）
WhatsApp 已经公司批准并纳入留存监督
输出仅用于销售辅助，不替代KYC、AML、Reg BI或适当性审核。
销售机会快照
AI 执行摘要
需求发现
判断依据
来自聊天记录
风险与合规
建议的下一步